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兴森转债128122申购兴森转债128122可转债详细资料

21财经网 2020-07-23 10:02:06

【编者按】兴森转债128122申购兴森转债128122可转债详细资料

发行状况	债券代码	128122	债券简称	兴森转债
	申购代码	072436	申购简称	兴森发债
	原股东配售认购代码	082436	原股东配售认购简称	兴森配债
	原股东股权登记日	2020-07-22	原股东每股配售额(元/股)	0.1807
	正股代码	002436	正股简称	兴森科技
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	2.69
	申购日期	2020-07-23周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的兴森转债向股权登记日(2020年7月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	13.80	正股市净率	7.15
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	14.18
	转股价值	97.32	转股溢价率	2.75%
	回售触发价	8.51	强赎触发价	18.43
	转股开始日	2021年01月29日	转股结束日	2025年07月22日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	2.69
	债券年度	2020	债券期限(年)	5
	信用级别	AA	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2020-07-23	止息日	2025-07-22
	到期日	2025-07-23	每年付息日	07-23
	利率说明	票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。
申购状况	申购日期	2020-07-23周四	中签号公布日期	2020-07-27周一
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-